Mit dem Analyst Agent erweitert Lucanet die KI-Funktionen von Lume um einen spezialisierten Assistenten für Finanzanalysen. Der Agent unterstützt bei der Untersuchung von Abweichungen und Entwicklungen, kann zusätzliche Informationen aus eigenen Dateien in die Analyse einbeziehen und Ergebnisse direkt als Diagramm, Excel- oder PowerPoint-Datei aufbereiten. Damit lassen sich insbesondere wiederkehrende Analysen und Ad-hoc-Auswertungen effizienter durchführen.
Vom Chat zum spezialisierten Analyseassistenten
Mit dem Analyst Agent erweitert Lucanet die Funktionen von Lume, dem KI-Assistenten in Lucanet, um einen spezialisierten Assistenten für Finanzanalysen. Er beantwortet nicht nur einzelne Fragen, sondern begleitet den gesamten Analyseprozess, von der Fragestellung über die Auswertung bis zur Aufbereitung der Ergebnisse.
Anwender stellen ihre Fragen zu Daten aus Consolidation & Financial Planning (CFP) und xP&A in natürlicher Sprache und erhalten die Antworten als Text, Diagramm oder herunterladbare Datei, statt einen Bericht manuell zu erstellen. Die Fragen lassen sich auf einen bestimmten Bereich eingrenzen, einzelne Elemente bzw. Dimensionen wie Konten, Bewertungsebenen oder Organisationselemente können mit „/“ gezielt referenziert werden.
Eigene Daten in die Analyse einbeziehen
Eine wesentliche Erweiterung besteht in der Möglichkeit, eigene Dateien als zusätzlichen Kontext in eine Analyse einzubeziehen. Hierzu können Dateien direkt in der Unterhaltung mit dem Analyst Agent hochgeladen werden. Die darin enthaltenen Informationen können anschließend gemeinsam mit den in Lucanet verfügbaren Daten analysiert werden.
So lassen sich beispielsweise ergänzende Excel-Auswertungen, operative Daten wie Produktionsmengen oder Lieferanteninformationen oder andere für die Fragestellung relevante Informationen in die Analyse einbeziehen. Der Analyst Agent führt so unterschiedliche Quellen in einer Analyse zusammen, ohne dass die Zusatzdaten vorher in das Lucanet Datenmodell integriert werden müssen. Auf Basis der Analyse kann der Agent die Ergebnisse anschließend erläutern und visualisieren.
Der Analyst Agent in der Praxis
Ein typischer Anwendungsfall ist die Analyse von Plan-Ist-Abweichungen. Statt die relevanten Daten zunächst manuell zusammenzustellen und anschließend nach den Ursachen einer Abweichung zu suchen, kann der Analyst Agent direkt mit der Untersuchung der zugrunde liegenden Daten beauftragt werden.
Die Analyse lässt sich anschließend im Dialog weiter vertiefen. So können beispielsweise auffällige Kostenpositionen oder Entwicklungen genauer untersucht und zusätzliche Informationen aus einer eigenen Datei ergänzend berücksichtigt werden. Wird das Ergebnis für ein Reporting oder eine Management Präsentation benötigt, kann der Agent die gewonnenen Erkenntnisse anschließend entsprechend aufbereiten.
Neben Plan-Ist-Abweichungen bietet Lucanet insbesondere wiederkehrende monatliche Analysen, Ad-hoc-Anfragen von Stakeholdern sowie die Erstellung von Visualisierungen für Management Unterlagen als mögliche Einsatzbereiche. Individuelle Präferenzen, beispielsweise hinsichtlich des Brandings erstellter Präsentationen, kann der Analyst Agent zudem über verschiedene Unterhaltungen hinweg berücksichtigen.
Neben der Antwort als Fließtext kann der Analyst Agent eine Analyse als Diagramm, als PowerPoint- oder Excel-Datei oder als interaktive HTML-Simulation aufbereiten. Diagramme lassen sich direkt aus dem Chat herunterladen, kopieren oder in voller Größe anzeigen. Für Präsentationen kann das Layout, etwa Schriftart und Farbpalette des Unternehmens, über eine angehängte Beispieldatei festgelegt bzw. dauerhaft hinterlegt werden. Mit einer interaktiven Simulation können Anwender außerdem verschiedene Szenarien durchspielen.
Berechtigungen und Datenzugriff
Der Analyst Agent greift ausschließlich auf Daten zu, für die der jeweilige Anwender über entsprechende Berechtigungen verfügt. Der Zugriff auf Lucanet Daten erfolgt dabei ausschließlich lesend. Weder CFP noch xP&A werden durch die Analyse verändert. Erzeugte Dateien sind lediglich Downloads ohne Rückwirkung auf die Systemdaten.
Fazit
Mit dem Analyst Agent erweitert Lucanet die Einsatzmöglichkeiten von Lume insbesondere für Analyse- und Reportingprozesse. Der Analyst Agent ist vor allem dort interessant, wo Analysen häufig wiederkehren oder kurzfristig anfallen wie bei monatlichen Abweichungsanalysen, bei Ad-hoc-Anfragen oder bei Grafiken für das Management. Die Kombination aus dialogbasierter Finanzanalyse, der Einbindung zusätzlicher eigener Daten und der direkten Aufbereitung der Ergebnisse kann insbesondere bei solch wiederkehrenden Analysen und kurzfristigen Auswertungen Arbeitsschritte reduzieren.
Wie bei jeder KI-Anwendung ersetzt der Agent nicht die fachliche Prüfung. Er beschleunigt die Analyse, die Einordnung der Ergebnisse bleibt jedoch beim Anwender.
Bei Fragen zum Analyst Agent sprechen Sie unser FAAS-Team gerne an.